"Luis Vargas (Antonio Banderas) zamożny kubański biznesmen chce się ożenić. W małżeństwie nie liczy na miłość, gdyż uważa ją za niepotrzebną komplikację. Żona Amerykanka wydaje się dla niego idealnym rozwiązaniem. Julię (Angelina Jolie) poznaje korespondencyjnie. Jednak gdy przybywa do niego na Kubę, oczekiwania Luisa ulegają zmianie. Zakochuje się w niej bez pamięci, odnosząc wrażenie, że Julia jest inną kobietą od tej, którą poznał w listach. Ukochaną prześladują senne koszmary, na plecach ukrywa tajemnicze blizny a historie, które opowiada, są zmyślone. Chcąc wyjaśnić zagadkowe zachowanie żony, do Luisa zgłasza się prywatny detektyw wynajęty przez siostrę Julii - Walter Downs (Thomas Jane). Odkrywa, że jest ona prawdopodobnie morderczynią i złodziejką. Gdy Julia nieoczekiwanie znika z jego fortuną, Luis postanawia odnaleźć żonę za wszelką cenę.
Jednakże z raju do piekła można zostać strąconym bardzo łatwo. Wplątany w bieg niespodziewanych i dramatycznych wydarzeń, Luis przekona się wkrótce, że rzeczywistość jest zupełnie inna, niż mu się dotąd wydawało a jego ukochana nie jest tą osobą, za którą się podawała. Luis jest zmuszony wejrzeć w jej przeszłość, tonącą w złowrogim mroku. W parnej atmosferze kubańskiej prowincji, pośród masek karnawału XIX-wiecznej Hawany szuka jej prawdziwej tożsamości i szuka jej samej. Kiedy się wreszcie spotkają, nie są już tymi samymi ludźmi...."
